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Conseil en Investissement & Gestion de patrimoine

Cabinet Dorine, gestion de patrimoine & conseil en investissements

Le cabinet Dorine, spécialiste de la gestion de patrimoine en Haute-Garonne, vous accompagne dans vos démarches d’optimisation fiscale et patrimoniale. Notre objectif : vous permettre de préparer votre retraite, d’alléger votre imposition ou de bénéficier de revenus complémentaires. Suite à un premier bilan réalisé par notre cabinet, nous vous proposons des montages financiers adaptés à votre situation et un accompagnement sur mesure.

Comment réduire mes impôts? Comment préparer ma retraite? Quels placements financiers choisir?

Au cours de votre vie, ces différentes questions s’imposeront à vous. Puisque chaque parcours de vie est unique, les réponses et les solutions apportées doivent répondre à votre situation personnelle. Nous vous accompagnons dans la sélection des meilleurs choix pour sécuriser et développer votre patrimoine.

Préparez votre retraite

Préparez votre retraite grâce au contrat Madelin, au plan d’épargne entreprise (PEE), ou à un investissement dans le secteur de l’immobilier géré en résidences de services pour seniors, EHPAD… avec les statuts LMNP/LMP.

Réduisez vos impôts

Réduisez vos impôts avec les dispositifs de défiscalisation comme les lois Pinel, Pinel Outre-mer et Girardin IS, les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et les fonds d’investissement de proximité (FIP), etc.

Placements

Nous réalisons pour vous vos transferts de PEA, et vous orientons vers les contrats d’assurance-vie les plus avantageux du marché (DNCA, Edmond de Rothschild, Centifolia, Carmignac, Rouvier Valeurs).

Actualités

Nos engagements

écoute & disponibilité

Le premier rôle d’un conseiller en investissement et en gestion de patrimoine consiste à vous écouter. Nous croyons fermement que seule une écoute attentive peut nous permettre de définir vos objectifs, pour mettre en œuvre des solutions patrimoniales qui vous sont adéquates et avantageuses.

Transparence

La transparence, c’est aussi la sécurité : celle d’opérer des choix financiers et patrimoniaux en connaissance de cause. Nous nous engageons à vous communiquer toutes les informations relatives aux produits financiers et aux solutions d’optimisation patrimoniale que nous vous proposons.

Indépendance

Nous ne sommes affiliés à aucun établissement bancaire, financier ou de crédit. Nous choisissons librement nos partenaires et les produits financiers que nous mettons à votre disposition, à partir d’une minutieuse analyse des marchés et des innovations en matière d’investissement ou d’épargne.

Obtenez votre audit patrimonial personnalisé et gratuit

Contactez-nous pour réaliser un premier audit patrimonial gratuitement et découvrir les solutions financières les plus adaptées à vos objectifs.

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