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Conseil en Investissement & Gestion de patrimoine

Cabinet Dorine, qui-sommes nous

Gérant du Cabinet Dorine - CGPI
Patrice Dverine – Gérant

Dirigé par Patrice Dverine depuis 2006, le cabinet Dorine vous propose des solutions d’optimisation fiscale et patrimoniale. Grâce à un accompagnement sur mesure et un suivi de votre dossier sur le long terme, nous vous proposons des stratégies patrimoniales pour vous permettre d’anticiper votre retraite, de réduire votre imposition ou de vous constituer des revenus complémentaires réguliers.

Nos domaines de compétences

  • Gestion globale du patrimoine de particuliers et professionnels
  • Gestion et développement d’un portefeuille de clients
  • Assistance, conseil et accompagnement des clients dans la création, la valorisation et la transmission de leur patrimoine (épargne, retraite, prévoyance, défiscalisation)
  • Animation et formation des gestionnaires de clientèle
  • Sélection et développement d’un réseau de fournisseurs immobiliers et financiers haut de gamme
  • Réflexion au sein d’un collectif sur les produits outils et techniques de la gamme patrimoniale

Nos valeurs

Le cabinet Dorine est indépendant : bien que soumis aux réglementations qui encadrent le métier de conseil en investissement et en gestion patrimoniale, nous ne dépendons d’aucun établissement financier. Nous choisissons librement les produits financiers que nous vous proposons, à partir d’une fine analyse du marché comme de vos objectifs. Notre indépendance, ainsi qu’une écoute attentive et une totale transparence, nous permettent de vous proposer un véritable accompagnement sur mesure.

Nous assurons la gestion et l’optimisation de votre patrimoine, quel que soit votre objectif :

  • Anticiper et préparer votre retraite
  • Alléger votre fiscalité et réduire le montant de vos impôts
  • Simplifier la gestion de vos placement financiers et de vos comptes-titres
  • Bénéficier de revenus complémentaires, réguliers et sécurisés
  • Transmettre votre patrimoine
  • Protéger ou optimiser votre patrimoine (prévoyance, optimisation globale…)

Nos engagements

écoute & disponibilité

Le premier rôle d’un conseiller en investissements et en gestion de patrimoine consiste à vous écouter. Nous croyons fermement que seule une écoute attentive peut nous permettre de définir vos objectifs, pour mettre en oeuvre des solutions patrimoniales adéquates et avantageuses pour vous.

Transparence

La transparence, c’est aussi la sécurité : celle d’opérer des choix financiers et patrimoniaux en connaissance de cause. Nous nous engageons à vous communiquer toutes les informations relatives aux produits financiers et aux solutions d’optimisation patrimoniale que nous vous proposons.

Indépendance

Nous ne sommes affiliés à aucun établissement bancaire, financier ou de crédit. Nous choisissons librement nos partenaires et les produits financiers que nous mettons à votre disposition, à partir d’une fine analyse des marchés et des innovations en matière d’investissement ou d’épargne.

Obtenez votre audit patrimonial personnalisé et gratuit

Contactez-nous pour réaliser un premier audit patrimonial gratuitement et découvrir les solutions financières les plus adaptées à vos objectifs.

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