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Conseil en Investissement & Gestion de patrimoine

Comment choisir le bon placement financier?

Le choix de vos différents placements financiers doit reposer sur l’analyse de vos objectifs patrimoniaux. Que vous souhaitiez préparer votre retraite ou protéger votre famille, anticiper l’acquisition de votre résidence principale ou optimiser votre fiscalité, les supports d’épargne doivent s’intégrer à votre stratégie patrimoniale globale. C’est pourquoi nous vous aidons à sélectionner les placements financiers les plus adaptés à votre situation, en toute transparence. L’indépendance du Cabinet Dorine nous permet de choisir librement nos partenaires. Nous sélectionnons également les produits d’épargne en fonction de leur rendement et de leur pérennité.

Nos solutions de placement financier

Assurance-vie

assurance vieSouvent citée parmi les placements financiers les plus appréciés en France, l’assurance-vie continue d’offrir un support d’épargne intéressant. Pour cela, il vous suffit de bien choisir votre contrat. Nous négocions pour vous les meilleurs rendements, auprès de partenaires reconnus dans le secteur de l’assurance-vie : DNCA, Edmond de Rothschild, Centifolia, Rouvier Valeurs…

Comptes-titres

comptes titresLa gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières peut se révéler ardue pour un non-initié. Cette gestion doit cependant s’accompagner d’une veille continue sur les marchés, pour repérer les meilleures opportunités d’investissement en temps réel. Nous gérons pour vous chacun de vos comptes-titres, en vous proposant différentes solutions pour les optimiser. Nous pouvons ainsi mettre en place une stratégie de diversification, essentielle pour sécuriser vos placements financiers.

Solutions de prévoyance

prévoyanceParce qu’épargner peut aussi servir à protéger votre famille, nous vous proposons différents contrats de prévoyance. Indemnités journalières, assurance homme clé ou capital-décès, nous vous aidons à garantir la sécurité financière et patrimoniale de votre famille.

Nos engagements

écoute & disponibilité

Le premier rôle d’un conseiller en investissements et en gestion de patrimoine consiste à vous écouter. Nous croyons fermement que seule une écoute attentive peut nous permettre de définir vos objectifs, pour mettre en oeuvre des solutions patrimoniales adéquates et avantageuses pour vous.

Transparence

La transparence, c’est aussi la sécurité : celle d’opérer des choix financiers et patrimoniaux en connaissance de cause. Nous nous engageons à vous communiquer toutes les informations relatives aux produits financiers et aux solutions d’optimisation patrimoniale que nous vous proposons.

Indépendance

Nous ne sommes affiliés à aucun établissement bancaire, financier ou de crédit. Nous choisissons librement nos partenaires et les produits financiers que nous mettons à votre disposition, à partir d’une fine analyse des marchés et des innovations en matière d’investissement ou d’épargne.

Obtenez votre audit patrimonial personnalisé et gratuit

Contactez-nous pour réaliser un premier audit patrimonial gratuitement et découvrir les solutions financières les plus adaptées à vos objectifs.

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