cabinet dorine gestion de patrimoine toulouse
bilan patrimonial
cabinet dorine gestion de patrimoine toulouse

Dirigé par Patrice Dverine depuis 2006, le Cabinet Dorine vous propose des solutions d’optimisation fiscale et patrimoniale. Grâce à un accompagnement sur mesure et un suivi de votre dossier sur le long terme, nous vous proposons des stratégies patrimoniales pour vous permettre d’anticiper votre retraite, de réduire votre imposition ou encore de vous constituer des revenus complémentaires réguliers.

Le Cabinet Dorine bien que soumis aux réglementations qui encadrent le métier de conseil en investissement et en gestion patrimoniale, nous ne dépendons d’aucun établissement financier. Nous choisissons librement les produits financiers que nous vous proposons, à partir d’une fine analyse du marché comme de vos objectifs.

Notre écoute attentive et une totale transparence nous permettent de vous proposer un véritable accompagnement sur mesure.

Patrice Dverine
Fondateur & CGP

anacofi

Nos domaines de compétences

Comment préparer ma retraite ? obtenir un complément de revenu ? sécuriser mon avenir et celui de mes proches ?

Toutes ces problématiques financières se posent à l’instant où il faut rentabiliser vos épargnes pour réaliser vos projets de vie. Que vous ayez quelques dizaines de milliers d’euros ou des millions à placer, au final, tout le monde est concerné par la gestion de son patrimoine. La gestion financière demande une expertise technique et des conseils en investissement personnalisés avec un conseiller en gestion de patrimoine.
DES EXPERTS pour vous aider à faire les bons choix

Le conseil en investissement pour les particuliers

PRÉPAREZ VOTRE RETRAITE

Préparez votre retraite grâce au contrat Madelin, au plan d’épargne entreprise (PEE), ou à un investissement dans le secteur de l’immobilier géré en résidences de services pour seniors, EHPAD… avec les statuts LMNP/LMP.

RÉDUISEZ VOS IMPÔTS

Réduisez vos impôts avec les dispositifs de défiscalisation comme les lois Pinel, Pinel Outre-mer et Girardin IS, les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et les fonds d’investissement de proximité (FIP), etc.

PLACEMENTS

Nous réalisons pour vous vos transferts de PEA, et vous orientons vers les contrats d’assurance-vie les plus avantageux du marché (DNCA, Edmond de Rothschild, Centifolia, Carmignac, Rouvier Valeurs).

GESTION D'ACTIFS

La gestion d’actifs financiers peut se révéler ardue pour un non-initié. Cette gestion doit cependant s’accompagner d’une veille continue sur les marchés, pour repérer les meilleures opportunités d’investissement en temps réel.

des experts pour vous aider, vous protéger et développer votre société

Nos domaines de compétences pour les professionnels​

  • Protection et optimisation du patrimoine professionnel existant
  • Transaction immobilière en milieu professionnel
  • Fiscalité de ce patrimoine (optimisation fiscale du dirigeant et de sa société)
  • Recherche des meilleurs dispositifs pour amortir vos placements dans la pierre
  • Gestion et développement d’un portefeuille client
  • Formation et animation des gestionnaires de clientèle
  • Recherche de financement

Comment protéger mon entreprise ? transmettre ma société ? développer mon activité ?

En tant qu’acteur reconnu dans le conseil en investissement dédié aux professionnels, nous apportons des solutions pour répondre aux problématiques propres aux chefs d’entreprise et leur société.

Nos engagements

ÉCOUTE & DISPONIBILITÉ

Le premier rôle d’un conseiller en investissement et en gestion de patrimoine consiste à vous écouter. Nous croyons fermement que seule une écoute attentive peut nous permettre de définir vos objectifs, pour mettre en oeuvre des solutions patrimoniales adéquates et avantageuses pour vous.

TRANSPARENCE

La transparence, c’est aussi la sécurité : celle d’opérer des choix financiers et patrimoniaux en connaissance de cause. Nous nous engageons à vous communiquer toutes les informations relatives aux produits financiers et aux solutions d’optimisation patrimoniale que nous vous proposons.

AUTONOMIE

Nous ne sommes affiliés à aucun établissement bancaire, financier ou de crédit. Nous choisissons librement nos partenaires et les produits financiers que nous mettons à votre disposition, à partir d’une fine analyse des marchés et des innovations en matière d’investissement ou d’épargne.

demande d'informationS
nos engagements

Bénéficiez d'une expertise en gestion privée de patrimoine. Nous vous aidons à réaliser vos objectifs financiers avec confiance et tranquillité d'esprit.

Conseils en investissement personnalisés

Nous vous accompagnons dans la sélection des meilleurs actifs pour sécuriser et développer votre patrimoine. Que vous ayez quelques dizaines de milliers d'euros ou des millions à placer, nous offrons des conseils en investissement personnalisés.

Préparation de la Retraite, Réduction d'Impôts, Optimisation des Placements

Nous vous proposons une gestion complète de votre patrimoine. Nous vous accompagnons dans la sélection des meilleurs actifs, et la mise en place de stratégies d'investissement les plus avantageuses et les plus adaptés a votre profil.

Un accompagnement à long terme

nous croyons en l'établissement de relations à long terme avec nos clients. Nous sommes là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier, en vous fournissant des conseils et un soutien constants.

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